موجودات افسانه‌ای تصمیم دارند در مقابل انسانیت شورش کرده و بر دنیا حکمرانی کنند. از این رو پسر جهنمی و یارانش باید دنیا را در مقابل این موجودات شورشی، نجات دهند

نگاهی به دنیای زیرزمینی و شرورانه لندن و تبهکاران پست آن. ری (با بازی میک راسی) پس از آنکه برایش پاپوش دوختند، به تازگی یک محکومیت هشت ساله زندان را به پایان رسانده است. حالا او به خیابان‌ها بازگشته تا حساب خود را تسویه کند.

آنتونیو سالیری، آهنگساز منضبط ایتالیایی، غرق در حسادت و کینه نسبت به ولفگانگ آمادئوس موتسارت، آهنگساز جوان، لذت‌طلب و فوق‌العاده بااستعداد اهل سالزبورگ می‌شود.